La différence entre l’État et les étapes commerciales

Lorsque vous gérez vos opportunités, il y a 2 choses très importantes que vous devriez pouvoir voir très rapidement: quelle étape du processus métier quelle est l’opportunité et quelle est-elle son statut (actif, fermé)

La différence entre ces deux concepts qui sont trop souvent confus est que les étapes du processus métier diffèrent d’une entreprise à l’autre et doivent être configurables, tandis que le statut est toujours le même et ne peut pas être configuré.

Soit un l’opportunité est fermée et il n’y a que 3 états possibles  » victoire ‘  » LOST « Et » ANNULÉ » soit il est toujours actif et il y a une action « A À faire « Maintenant ou plus tard et l’opportunité est » RETRAIT ».
état ANNULÉ il y a trop peu dans d’autres logiciels, mais nous pensons qu’il y a une grande différence entre perdre contre un concurrent et perdre parce qu’il existe pas de ventes du tout. Trop  » LOST « Indique un problème de concurrence, alors que trop » ANNULÉ Indique un problème sur le marché cible.

pour étapes commerciales c’est beaucoup plus complexe, les cycles de vente ne sont pas les mêmes d’une entreprise à l’autre, certains vendeurs doivent faire plusieurs rendez-vous physiques avant de conclure une vente, tandis que d’autres, au contraire, ne rencontrent pas leurs clients.

en pas crm.io, vous pouvez définir des étapes métier (ou tunnel de vente), directement auprès de l’administration. Une fois définies, ces étapes de vente seront les mêmes pour tous les agents commerciaux. Par exemple:
Pour se qualifier > contacté > meth > citation > Négociation finale

Évitez de prendre trop de mesures commercial, au-delà de 7-8 devient difficile à gérer et à visualiser. Évitez absolument de créer des étapes qui conflit avec les statuts. Une étape « Traiter » ou « Gagner » n’a que peu d’intérêt.

Si, en outre, dans votre processus, vous avez des actions à entreprendre après avoir remporté l’opportunité, vous pouvez ajouter 2 étapes supplémentaires telles que: « Suivi par signature », « Client vérifié ».
Vous trouverez facilement les clients que vous avez des actions à entreprendre en choisissant, dans votre liste d’opportunités, ceux qui sont à l’état « WIN » et à l’étape « Signature tracking »

Article suivant: Configurer les champs d’opportunité

En BREF :
– périmètre facile et facile à défendre

– réalisation de souterrain de ventes
– ustensile. marketing
– confectionner et héberger vos formations
– E-commerce et Dropshipping
– possibilité de composer votre carré programme d’affiliation


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